2012年02月07日

マネックス証券 相場概況 2012年2月6日

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
 1 相場概況
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

日本株、上昇 米国雇用統計を受けた海外株高を好感 上値では伸び悩み

日経平均            8,929.20 (△97.27)
日経225先物         8,900 (△60 )
TOPIX            769.85 (△ 9.16)
単純平均             221.98 (△ 2.02)
東証二部指数           2,234.38 (△13.37)
日経ジャスダック平均       1,250.90 (△ 9.16)
東証マザーズ指数         376.24 (△ 0.26)
東証一部
値上がり銘柄数         1,145銘柄
値下がり銘柄数          396銘柄
変わらず             129銘柄
比較できず            1銘柄
騰落レシオ           127.03%  △7.47%
売買高            21億8311万株(概算)
売買代金        1兆2134億8000万円(概算)
時価総額          265兆1273億円(概算)
為替(15時)          76.73-76.75 円/米ドル
為替(15時)         100.42-100.46 円/ユーロ

◆市況概況◆

先週末の米国株式市場は、1月雇用統計の改善を受け大幅上昇。ダウ平均は反
発して始まり終日高値圏での推移が続きました。終値は前日比156ドル高の
12,862ドルと、昨年4月29日に付けたリーマン・ショック後の高値を上回り
2008年5月19日以来の高値となりました。ナスダック総合株価指数は4日続伸。
終値は2,905ポイントと、こちらは2000年12月12日以来、約11年ぶりの高値水
準となりました。

本日の日本株は米国雇用統計を受けた海外株高を好感して買い先行で始まりま
した。但し、朝方の買い一巡後は上値を追う向きは限られ取引終盤にかけて伸
び悩みました。それでも日経平均は寄り付きから8,900円台に乗せ日中一度も
この大台を割ることなく堅調に推移、終値としては昨年10月31日以来約3カ月
ぶりに8,900円台を回復して引けました。

売買代金2位となったパナソニック(6752)が6%超の急伸となりました。子会
社化した三洋電機の減損損失など約7600億円の構造改革費用を計上し、円高や
タイ洪水の影響などもあって2012年3月期の最終赤字が7800億円に拡大する見
通しを発表しましたが株価は大幅続伸。先週同じく大幅赤字見通し発表でも買
われたソニー(6758)も4%近い大幅続伸となりました。圧巻は11%超の急騰
を演じたニコン(7731)。一眼レフカメラの好調を背景に大手証券の投資判断
引き上げも買い手掛かりとなって買いが膨らみ売買代金も9位に入りました。

ニコンが牽引した精密が業種別値上がり率ではトップ。そのほかでは証券、保
険、銀行など金融株や自動車、機械などの輸出関連株や非鉄、ゴム、鉄鋼、ガ
ラス・土石などの素材株などの上昇が目立ちました。本日はTOPIXコア30が1.7
%の上昇で主要指数のなかでは大きな値上がりとなったように大型株主導の相
場上昇でした。売買代金3位となったトヨタ(7203)も上値を抑えられていた
200日移動平均を先週末に抜けて3,000円の大台回復を視野に捉えるところまで
来ました。日経平均は9,000円の大台を前にやや上値が重い印象ですが、トヨ
タなど主力銘柄が先導する形で戻り高値をとってくれば相場全体の上値追いに
も弾みがつくでしょう。

マネックス証券 チーフ・ストラテジスト 広木 隆

◆東証一部値上がり・値下がり・売買代金ランキング◆
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 気になる指標の結果はもちろん、「まもなく発表」の直前通知で取引タイミング
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◆個別銘柄◆ 提供:(株)T&Cフィナンシャルリサーチ

5105 洋ゴム 197 +7
後場一段高 原料価格が想定下回り通期予想を上方修正。

7231 トピー 225 +14
後場上げ幅拡大 建機用足回り部品などの需要好調で3Q進ちょく率は堅調。

4564 OTS 143,000 +10,500
3日続伸 すい臓がんに対する第3相臨床試験の開始を発表。

6751 日無線 197 -19
大幅続落 海上機器などの不振で通期利益予想が赤字転落。

6752 パナソニック 637 +38
大幅高 デジタル商品の減収などで通期予想を下方修正も。

8035 東エレク 4,040 -360
大幅安 3Q業績は2ケタ減益ながら計画線で推移。

7731 ニコン 2,064 +207
急伸 映像事業好調で通期予想を上方修正。

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 2 マネックスオリジナルレポート(村上尚己・広木隆・金山敏之)
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◆チーフ・エコノミスト 村上尚己の経済レポート
2月6日 上振れた雇用統計〜欧州の混乱は米経済に波及せず〜【更新】
      → http://mail.monex.co.jp/?4_144337_221789_14

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◆チーフ・ストラテジスト 広木隆のストラテジーレポート
2月3日 節分天井〜目先ピークアウトの可能性
      → http://mail.monex.co.jp/?4_144337_221789_15

ご意見の投稿ボタンを設置しております。レポートの感想をお聞かせください。

◆シニア・マーケットアナリスト 金山敏之の投資のヒント〜銘柄選択の実践アイデア〜
2月6日 決算集計速報 PART2 強気の上方修正銘柄は【更新】
      → http://mail.monex.co.jp/?4_144337_221789_16


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 3 外国人投資家目線で見る、グローバル株式徹底比較
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第9回 勢いの変化をいち早く掴むためには、これを見ろ

みなさん、こんにちは。『今どき、株で儲けるヤツは、「業種別投資法」を使っ
ている』著者の長谷部翔太郎です。「外国人投資家目線で見るグローバル株式徹
底比較!」の第9回目となる今回も、小売業界でお話を進めたいと思います。前回
はブランドの勢いが国際投資家に十分に訴求できるエッジであることを紹介しま
した。今回は、バリュエーションで小売業界を見てみましょう。

用いるバリュエーションは買収比率といわれるEBITDA倍率です。EBITDA倍率は各
国の税制や株式市場の特性の違いなどを排除し、横並びで国際比較を行うのに最
も適した指標であるためです。この倍率が低いほど、株価は割安に評価されてい
ることになります。ですが、成長株は本来その成長期待を織り込むため、見かけ
上は割高に見えることが一般的です。逆に、割安に見えても、それは将来の衰退
予測を織り込んでいる可能性があり、投資対象としては決して魅力的でないこと
も多々あるのです。単純に倍率の高低だけではない、ということもバリュエーショ
ンを見るうえで重要なポイントです。

そういった観点からすれば、小売会社のバリュエーションは非常に興味深いもの
があります。実は・・・
http://mail.monex.co.jp/?4_144337_221789_22
(※)続きはリンク先でお楽しみください。

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posted by ラッシュ at 06:21| Comment(1) | マネックスメール | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年01月20日

マネックス証券 相場概況 2012年1月20日

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 1 相場概況
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

日本株、4日続伸 大型株主導で大幅高 日経平均は8,700円台を回復

日経平均            8,766.36 (△126.68)
日経225先物         8,750 (△100 )
TOPIX            755.47 (△ 14.79)
単純平均             218.17 (△ 2.7)
東証二部指数           2,167.65 (△ 12.17)
日経ジャスダック平均       1,196.49 (△ 5.42)
東証マザーズ指数         363.98 (▼ 3.29)
東証一部
値上がり銘柄数         1,281銘柄
値下がり銘柄数          291銘柄
変わらず             99銘柄
比較できず            0銘柄
騰落レシオ           101.44%  △0.04%
売買高            25億9871万株(概算)
売買代金        1兆4032億9400万円(概算)
時価総額          259兆9981億円(概算)
為替(15時)          77.15-77.17 円/米ドル
為替(15時)         100.00-100.04 円/ユーロ

◆市況概況◆

昨日の米国株は3日続伸。スペイン国債の入札が好調で欧州債務不安が後退、
欧州株式相場が軒並み上昇するなか、ダウ平均も買い先行で始まりました。朝
方発表された新規失業保険申請件数は前週比5万件減の35万2000件と市場予想
(38万件程度)を大きく下回る2008年4月以来の水準に低下しました。バンク
・オブ・アメリカやモルガン・スタンレーの決算が良好だったことから金融株
が買われ相場の上昇を牽引しました。

良好な海外環境を受けて日本株は大幅に上昇しました。日経平均は111円高で
寄り付き、目先上値の目処と思われた昨年12月7日の高値8,729円をあっさりと
超えてきました。利益確定売りをこなしながらも、一度も8,700円台を割り込
むことなく堅調に推移すると引け間際には上げ幅を150円超にまで拡大する場
面もありました。日経平均は4連騰で昨年12月7日以来となる8,700円台を回復
しました。

欧州不安の後退や米国の大手金融株高の流れから東京市場でも金融株が連れ高
となりました。大和証券G(8601)の6.2%高やみずほFG(8411)の5.5%高を
筆頭に証券、銀行、保険が大幅に上昇しました。7%近い上昇となった三井不
動産(8801)をはじめ不動産株が軒並み急騰、業種別値上がりランキングは不
動産がトップとなりました。鉄鋼、自動車、電機など景気敏感の主力銘柄も買
われ、なかでもフジクラ(5803)、古河電工(5801)、住友電工(5802)など
の電線株の上昇が際立ちました。

本日の主役は大型株。TOPIXコア30の上昇率は2.9%と、日経平均の上昇率の約
2倍に達しました。商いも膨らみ東証1部の売買代金は1兆4000億円を超えまし
た。ようやく本格的な買いが入ってきました。日経平均は昨年夏に急落して以
来はじめて一目均衡表の雲を上抜け、いわゆる「三役好転」となりました。日
経平均9,000円が次の上値目処と思われます。

マネックス証券 チーフ・ストラテジスト 広木 隆

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◆個別銘柄◆ 提供:(株)T&Cフィナンシャルリサーチ

3632 グリー 1,978 -102
大幅続落 米グーグル株の急落を受け。

8804 東建物 282 +9
4日続伸 次期社長の今期復配意欲の報道受け。

7201 日産自 721 +17
続伸 北米でEV電池再利用の事業化を検討。

4901 富士フイルム 1,967 +64
4日続伸 米コダック破綻は競合に潜在的な好材料。

3082 きちり 357,000 +19,000
大幅高 店舗保証金の流動化報道を材料視。

4951 エステー 1,005 +14
堅調 フマキラーと共同でNSファーファ株を取得。

4508 田辺三菱 1,154 -23
続落 日興が目標株価1300円に引き下げ。

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 2 マネックスオリジナルレポート(村上尚己・広木隆・金山敏之)
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◆チーフ・エコノミスト 村上尚己の経済レポート
1月20日 ユーロ安は止まったのか?【更新】
      → http://mail.monex.co.jp/?4_142080_222450_14

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【動画で解説】「安全資産への集中」の揺り戻しに期待
【月刊】マーケットの歩き方 村上尚己が解説!
      → http://mail.monex.co.jp/?4_142080_222450_15

◆チーフ・ストラテジスト 広木隆のストラテジーレポート
1月19日 投資環境の改善が鮮明に
      → http://mail.monex.co.jp/?4_142080_222450_16
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 3 「投資のヒント」金山敏之が振り返る 今週の個別銘柄
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「SOX指数の上昇で半導体関連に買い入るもインテルの投資計画で失望も」

今週も低位・中小型株への物色が続きました。先週に人気を集めた日本橋梁
(5912)やピーエス三菱(1871)などが引き続き買われ、特に日本橋梁は先週
末から19日(木)まで5日連続でストップ高となると5日間で580円も水準を切
り上げ、年初に200円台だった株価は1,000円の大台に乗せました。そしてこう
した低位・中小型株への買いは建設株へも広がりをみせ、17日(火)には大末
建設(1814)や佐田建設(1826)、飛島建設(1805)などに物色が向かい、17
日は東証1部の値上がり率トップ10のうち9銘柄が建設株が占めるという異常ぶ
りでした。

足の速い資金ということもあって18日には前日にトップ10入りした建設株9銘
柄中7銘柄が下げに転じると、今度は・・・・
http://mail.monex.co.jp/?4_142080_222450_19
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 4 為替マーケットの攻略法
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「日本の31年ぶりの貿易赤字転落に思うこと」

先週日本の財務省が発表した国際収支速報によると、11月の貿易収支は5851億円
の赤字となりました。サービス収支赤字の1151億円と合わせると7000億円もの赤
字です。東日本大震災の影響で国内の生産が停滞しているうえ、欧州の金融危機
や世界的な景気減速の影響で外需は大きく落ち込んでいます。また、福島の原発
事故の影響で原油など代替燃料の輸入が増加しており、貿易収支は今後も赤字が
拡大する可能性が高いと見られています。2011年通年でも、1980年以来実に31年
ぶりの貿易赤字となる見通しです。

日本は海外投資からの収益である所得収支が黒字であるため、貿易・サービス収
支が赤字でも、トータルの収支である経常収支はそうそう赤字にはならない、と
いうのがこれまでの定説でした。しかし2011年11月の経常収支黒字はわずか1385
億円しかなく、前年同月から見て85.5%も減少しています。今後貿易収支がさら
に悪化する一方で、世界的な金利低下の影響で所得収支黒字が縮小する可能性も
あり、経常収支も赤字に転落する可能性はないとは言えません。

JPモルガン証券のチーフエコノミスト菅野雅明氏は、2015年には経常収支も赤字
に転落し、日本は資本輸入国となる可能性があると指摘しています。超円高を背
景に、製造業の海外への生産シフトが加速する一方、海外からの製品やサービス
の輸入が拡大すれば、菅野氏の予想より早く経常収支の赤字化が現実のものとな
る可能性もあります。日本と言えば輸出大国・経常黒字というこれまでの常識が
遠からず覆る可能性が出てきたということです。

もし日本の経常収支が赤字化すれば、・・・
http://mail.monex.co.jp/?4_142080_222450_25


posted by ラッシュ at 20:32| Comment(0) | マネックスメール | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年01月06日

マネックス証券 相場概況 2012年1月6日

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
 1 相場概況
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

日本株、続落 ほぼ一本調子に下げ幅拡大

日経平均            8,390.35 (▼ 98.36)
日経225先物         8,390 (▼110 )
TOPIX            729.6 (▼ 6.68)
単純平均             210.43 (▼ 1.69)
東証二部指数           2,124.50 (▼ 4.92)
日経ジャスダック平均       1,186.83 (▼ 2.19)
東証マザーズ指数         396.42 (▼ 4.35)
東証一部
値上がり銘柄数          354銘柄
値下がり銘柄数         1,152銘柄
変わらず             166銘柄
比較できず            1銘柄
騰落レシオ           99.52%  ▼ 11.87%
売買高            15億4053万株(概算)
売買代金         8456億1300万円(概算)
時価総額          251兆7662億円(概算)
為替(15時)          77.24円/米ドル

◆市況概況◆

昨日の米国市場はまちまちとなりました。欧州債務問題が改めて市場の重石と
なり、欧州株式市場が軒並み安となるなかダウ平均も売り先行で始まり、一時
は下げ幅を130ドル超にまで広げる場面もありました。しかし、この日発表さ
れた経済指標が良好だったこともあり徐々に値を戻す展開になり、取引終盤に
はプラス圏に浮上しましたが結局2ドル安と小幅反落で終えました。

本日の日本株は続落となりました。米国の雇用統計、日本の3連休を控えて見
送り姿勢が強いなか、先物に断続的にまとまった売り物が出て相場は終日軟調
に推移しました。日経平均は昨日の終値とほぼ変わらずの8,488円で寄った後、
ほぼ一本調子に下げていき、14時過ぎには139円安まで下げ幅を拡大する場面
もありました。このところシカゴCMEの日経平均先物の清算値にサヤ寄せして
寄り付いたあとは狭い値幅の小動きに終始する膠着感の強い展開が続いてきた
だけに、本日は久しぶりに大きく動いた格好です。大引けにかけてはやや値を
戻し、日経平均は98円安で終えました。

売買代金トップはグリー(3632)。好業績観測が伝わったものの織り込み済み
で、株価は堅調推移が続いていただけに利食い売りを出すきっかけとなりまし
た。売買代金の2-4位は日産(7201)、トヨタ(7203)、ホンダ(7267)が入
りました。このところ自動車株の商いが目立ちます。5位のディーエヌエー
(2432)も大幅安。新興市場を見ても楽天(4755)、スタートトゥデイ(3092)、
サイバーエージェント(4751)とネット関連は軒並み安。そのなかにあって好
業績を背景にKLab(3656)は買いを集めて4%超の大幅高となりました。ユニ
クロの12月の既存店売上高が5カ月ぶりに前年同月比プラス転換したファース
トリ(9983)がしっかりだったほか銀行株が比較的堅調でした。

今日は方向感に欠ける展開との予想を裏切る形となりましたが、先物主導の投
機的な動きと言えるでしょう。連休明けからはファンダメンタルズの改善や企
業業績をにらんだ買いが徐々に入ってくることを期待しています。

マネックス証券 チーフ・ストラテジスト 広木 隆

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◆個別銘柄◆ 提供:(株)T&Cフィナンシャルリサーチ

9381 AIT 1,200 -8
10日ぶり反落 3Q累計決算が増益も利益確定売り。

5406 神戸鋼 119 -3
後場下げ幅拡大 3Qに有価証券評価損132億円を計上。

8028 Fマート 3,065 -35
続落 特損計上で3Q累計純利益が前期比9.4%減。

2397 DNAチップ 29,750 +5,000
ストップ高 リウマチ抗体薬の効果を投与前に予測。

3377 アイケイコーポ 22,820 +130
堅調 売り上げ単価上振れで前11.11期予想を上方修正。

4330 セラーテムテクノ 9,960 +1,500
ストップ高 スマートマイクログリッド建設プロジェクトを受注。

9983 ファーストリテイ 13,850 +50
続伸 ユニクロの12月の国内既存店売上高が5カ月ぶりに前年を上回る。

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 2 マネックスオリジナルレポート(村上尚己・広木隆・金山敏之)
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◆チーフ・エコノミスト 村上尚己の経済レポート
1月6日 止まらないユーロ安とユーロ離れの兆し【更新】
      → http://mail.monex.co.jp/?4_140840_222592_15


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 3 「投資のヒント」金山敏之が振り返る 今週の個別銘柄
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「材料の出た中小型株の一角に物色向かう」

2012年の大発会は日経平均が8,500円を回復し100円以上上昇する幸先の良いス
タートとなり、ハイテクや自動車など主力株にも大きく上昇する銘柄が目立ち
ましたが、そうしたなかで東芝(6502)は小幅に反落しました。前日の米国市
場で米サンディスク(SNDK)が3%あまり下落したことに加え、東芝とエルピ
ーダメモリ(6665)が統合を協議しているとの噂があると海外のメディアで報
じられたことが株価の重しとなりました。サンディスクは2012年1-3月のNAND
型フラッシュメモリ市場に供給過剰の恐れがあり価格下落が加速するとの見方
から、ゴールドマン・サックスが投資判断を引き下げたことで大きく売られ、
NAND型フラッシュメモリでサンディスクと連合を組む東芝の株価にもマイナス
に働きました。また、東芝とエルピーダの事業統合報道でエルピーダの株価は
買いを集めましたが、東芝は不採算のDRAM事業を抱え込むことでの収益力の悪
化や財務負担の増加が懸念されました。

大発会以降、連日で昨年来安値を更新したのが東燃ゼネラル石油(5012)です。
これは、・・・・
http://mail.monex.co.jp/?4_140840_222592_19

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 4 為替マーケットの攻略法
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第 24 回 市場の流れに逆行して大損しないためには・・。

皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて今夜は今年最初のビッグイベント、米国12月の雇用統計の発表日です。今年
も人気FXブロガーの池田ゆいさんとコンビで実況中継を行いますので、トレード
中の方も様子見の方も、以下よりセミナーに参加して、みんなで盛り上がりましょ
う。
(本セミナーはマネックス証券に口座をお持ちの方限定のセミナーです。)
1月6日(金)21:45開場 22:15開始  22:45終了
http://mail.monex.co.jp/?4_140840_222592_25

前回11月の雇用統計(12月2日発表)は、失業率が8.6%と前回の9.0%から大幅に
低下し、非農業部門雇用者数(NFP)も12万人増と予想通り堅調な伸びを示しまし
た。ちなみに10月分は+8.0万人から+10.0万人へ、9月分は+15.8万人から+21.0万
人へそれぞれ上方修正され、合計するとNFPは20万人近い上積みとなりました。

今回12月分は、失業率が8.7%と前月から小幅悪化が見込まれるものの、NFPは
15.0万人増と前回を上回る伸びが予想されています。このところ米国景気指標は
予想を上回るものが目立っており、景気の二番底懸念はほぼ払拭されています。
雇用統計の先行指標となる、ISM製造業雇用指数(2012年1月3日発表)は55.1と前
回の51.8から大幅に上昇し6月以来の高水準。昨日発表されたISM非製造業雇用指
数も49.4と前回の48.9から改善しました。さらに民間会社ADPが集計する雇用統計
は32.5万人増と予想の17.8万人増を大幅に上回っています。今夜発表の“本家”
雇用統計が好結果となれば、景気の先行きに楽観的な見方が一段と強まるでしょ
う。

米国の景気指標が予想を上回った場合、普通ならドルが買われると考えるでしょ
う。しかし現在の環境では、景気が上向いていると判断できるような強気の数字
が出ると「米国景気回復→株高→リスク選好」という連想が働き、・・・
http://mail.monex.co.jp/?4_140840_222592_26

posted by ラッシュ at 23:01| Comment(1) | マネックスメール | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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